WBTC 如果出事,对以太坊 TVL 影响有多大?

近日,比特币包装代币 WBTC 的问题引发了广泛关注。研究员余哲安(Nathan Yu)评论了这次事件对以太坊去中心化金融(DeFi)生态的潜在影响,特别是对于以太坊总价值锁定(TVL)的影响。此前,MakerDAO 已经开始对 WBTC 相关风险进行防控措施。

WBTC 是以太坊 DeFi 生态中的四种基础货币之一。根据余哲安的分析,基础货币供给量的变化会对扩张的信用产生显著影响。在 DeFi 生态系统中,这种影响与传统金融系统中的情况类似,但由于区块链数据的透明性,这种影响的评估也变得更加直接。

目前,WBTC 的持币前百大地址掌握了约76%的供应量,共计 92,829 颗。值得注意的是,其中 64,119 颗停留在具有智能合约功能的地址上,这些合约能够继续进行金融服务的拆解和再分配。

WBTC 在 DeFi 生态中主要有以下几种应用:

  • 链上借贷服务的担保品:WBTC 被用作借贷协议中的抵押品,提供了新的信贷扩张机会。
  • 跨链合约的锁仓:例如,WBTC 可以用于跨链机制中,这类似于跨国的金融操作。
  • 去中心化交易所流动性提供者:在去中心化交易所(DEX)中,WBTC 用作流动性提供者(DEX LP),类似于传统金融中的做市商和资金提供者。
  • 其他类型的使用:包括一些不开放 write contract 的智能合约和不可移转的代币。

在这些应用中,跨链合约中的 WBTC 锁仓不影响以太坊链上的 TVL,因此不在计算之列。其他类型的智能合约也因为不开放相关的合约功能,而不被纳入计算范围。

值得关注的是,WBTC 作为 MakerDAO 和 Spark 等借贷协议中的担保品,会创造出新的 DAI 供给量。这些新增的 DAI 通常会被投入其他协议中,以赚取更高的收益率。根据计算,WBTC 对以太坊 DeFi 生态的 TVL 贡献目前约为 44.4 亿美元,占总 TVL 的 9%。以 BTC 计价,总金额约为 90 亿美元。

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