比特币DeFi夏季遇冷:价格上涨难吸引流动性

尽管比特币价格表现良好,但比特币的去中心化金融(DeFi)项目并未能吸引大量流动性,与市场预期相差甚远。截至目前,比特币DeFi的总锁定价值仍然远低于其他区块链平台。

比特币作为一种价值储存手段,其链上性能尚无法与以太坊或Solana相比。在比特币价格回升至69,000美元以上后,市场对其DeFi生态的期望并未兑现。原因之一是比特币DeFi操作的复杂性较高,新手用户更倾向于选择使用更为简单的Solana或Base等智能钱包。

以太坊DeFi自带的先发优势使得流动性不会轻易迁移到比特币协议上。此外,比特币网络的高费用也成为其DeFi发展的障碍。即使在正常情况下,比特币的交易费用也高达5美元,当内存池积压时,费用甚至会飙升至100美元。

根据DefiLlama的数据,比特币DeFi的总锁定价值仍不到8亿美元,其中超过30%的价值来自于闪电网络。闪电网络的总价值目前为3.623亿美元,但其并不能提供大量的被动收入,也难以吸引更多的流动性。

比特币缺乏Layer 2链也是其DeFi场景滞后的原因之一。相比之下,以太坊的多个Layer 2项目已经成熟并吸引了大量的流动性。最近的比特币建设者会议讨论了比特币原始第2层的问题,但这些项目仍处于概念阶段,能否成功尚未可知。当前唯一活跃的Layer 2项目是Merlin,但其锁定的比特币价值仅为654,000美元。

尽管没有成熟的Layer 2解决方案,比特币仍然拥有BRC-20Rune代币等代币化工具。这些工具的接受度有限。BRC-20代币的总市值仅为17亿美元,主要由ORDISATS主导。BRC-20和其他Ordinals交易激增后,比特币链上的活动又回到了转移BTC的基本用途。

多年来,比特币DeFi的一种形式是资金以打包BTC的形式流向其他链。以太坊上大约有154K BTC被打包成WBTC,HBTC,renBTC和sBTC。这些打包的BTC总量相当于一个大鲸鱼钱包,其中WBTC占主导地位。

2021年协议推出以来,Avalanche区块链上也流入了价值1.4亿美元的BTCBTC.b主要用于快速交易,并分布在超过145,000个钱包中。

WBTC而言,比特币参与DeFi的规模约为100亿美元,是以太坊锁定价值的一半。从某种程度上来说,比特币对以太坊DeFi的帮助最大。比特币本身不提供原生质押或重新质押,这是以太坊的一大优势。所有ETH持有者都可以通过质押获得被动收入,从而激励他们长期持有,同时也可以使用该代币进行短期投机。

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