比特币在DeFi领域的崛起:BTCFi进展如何?

在去中心化金融(DeFi)领域,比特币的角色正在经历重大转变。从最初的点对点转账工具,全球首个加密货币逐步发展成为DeFi中的一股强大力量,正在挑战以太坊的长期主导地位。

通过对链上数据的深入分析,我们对比特币生态系统的现状与增长轨迹有了更清晰的理解。BTCFi(比特币与DeFi的结合)不仅代表着技术的进步,也可能引发比特币在DeFi领域角色的根本性变化。这一转变的潜在影响,或将重新定义整个DeFi生态。

1. BTCFi的崛起

2008年,中本聪推出比特币,初衷是创建一个点对点的电子现金系统。尽管这一架构在加密资产领域意义重大,但在复杂金融应用(如DeFi)中却暴露出明显的局限性。

2. 比特币的原始设计及其在DeFi中的局限性

比特币的设计虽然增强了其安全性和去中心化,但在DeFi实现上存在障碍:


  1. UTXO模型:比特币采用未花费交易输出(UTXO)模型,适合简单转账,但缺乏支持复杂智能合约的灵活性。

  2. 有限的脚本语言:比特币的脚本语言为避免安全漏洞而设计受限,无法支持复杂的DeFi应用。

  3. 缺乏图灵完备性:比特币的脚本并非图灵完备,使得实现复杂智能合约变得困难。

  4. 交易速度与区块大小限制:比特币的1MB区块和10分钟生成时间导致交易处理速度远低于专注于DeFi的区块链。


3. 比特币引入DeFi的早期尝试与发展

尽管比特币的设计有诸多局限,但其强大的安全性吸引开发者寻求创新解决方案:


  1. 彩色币(2012-2013):通过给特定比特币“着色”,标识现实世界资产,虽然不完全属于DeFi,但为后续发展奠定了基础。

  2. Counterparty(2014):在比特币上引入自定义资产的创建与交易能力,展示了开发复杂金融工具的潜力。

  3. 闪电网络(2015至今):作为提升交易扩展性的二层协议,引入支付通道,开辟了更复杂的金融互动空间。

  4. 离散日志合约(DLC)(2017至今):允许在不改变比特币基础层的情况下实现复杂金融合约,推动衍生品等DeFi工具的发展。

  5. Liquid网络(2018至今):基于侧链的结算网络,支持更复杂的比特币交易,铺平了DeFi应用的道路。

  6. Taproot升级(2021):提升了比特币的智能合约能力,为复杂交易的实现提供了新的可能性。


这些早期的尝试为比特币功能的扩展奠定了基础,尽管面临挑战,它们展示了比特币生态系统的潜力,为二层解决方案和侧链的发展铺平了道路。

4. 关键创新:在比特币上实现智能合约

近年来,多种协议的出现使比特币逐步具备智能合约和DeFi功能,改变了其应用场景:


  1. Rootstock:作为比特币智能合约的先驱,Rootstock已成为BTCFi生态的重要基础,支持EVM兼容,使以太坊的智能合约能够在比特币上运行。

  2. Core:与比特币紧密结合的区块链,通过双重质押模型有效提升了比特币的收益率,增强了DeFi应用的安全性。

  3. Merlin Chain:新兴的比特币二层网络,集成ZK-Rollup技术,致力于释放比特币的DeFi潜力,推出可赚取质押奖励的M-BTC。

  4. BEVM:作为首个完全去中心化且兼容EVM的比特币二层网络,BEVM引入以太坊的DeFi生态,开创“算力RWA”新概念。


5. 比特币DeFi的现状

随着比特币DeFi生态的发展,多个关键项目应运而生,推动创新和用户采纳。这些项目依托比特币的二层解决方案和侧链,提供多样化的DeFi服务。


  1. Pell Network:跨链再质押协议,提升比特币生态系统的安全性,提供多种服务以支持比特币二层生态的广泛应用。

  2. Avalon Finance:多链DeFi平台,提供全面的借代和交易服务,设有专门的隔离池和算法稳定币。

  3. Colend Protocol:建立在Core区块链上的去中心化借贷平台,提升比特币的DeFi实用性,提供多种动态利率流动性池。

  4. MoneyOnChain:建立在Rootstock上的全面DeFi协议,发行由比特币全额抵押的稳定币Dollar on Chain(DoC),帮助用户保持比特币与美元的价值挂钩。


24小时热点

热点专题

Gem和Genie功能大对比

2022年4月25日,OpenSea官方发推宣布收购NFT交 ...

2397889

TopHolder 头号藏家

Genie 就是一个 NFT 市场的交易聚合器

Web3 中的「聚合器」是一个非常重要的组件,例如 1inc ...

2363077

嗨艺购

一个pi币现在值多少人民币?pi币2024年可以交易吗?

近年来,加密货币市场迅速发展,各种新型数字资产层出不穷。其中 ...

1625055

Alameda Research

USDT是什么币?新手如何购买和交易?

USDT是什么币?新手如何购买和交易?USDT是什么?USD ...

1301292

Cosmos Art

2024年pi币多少钱一个?介绍pi币历年价格

Pi币是一种新兴的数字货币,它的概念于2019年由一位斯坦福 ...

1287487

Alameda Research

CORE未来能涨到多少钱?core2024大约能涨到多少钱?

在数字货币市场中,CORE 作为一种加密货币,在过去的一段时 ...

878479

BitKeep钱包

欧科集团设立1000万元疫情防治专项基金 联合中华慈善总会共同支援一线防护工作

这个春节,新型冠状病毒疫情牵动着大家的心。1月26日0—24 ...

832338

TokenInsight

举报:PAXG币 (PAX Gold)涉嫌违法?

PAXG币(PAX Gold)是一种基于以太坊区块链网络创建 ...

780914

NewsBTC

什么是Polygon(Matic)网络?

由于网络拥堵仍然是以太坊区块链的一个问题,像Polygon这 ...

774002

树图链

ZT交易所介绍

ZT交易所介绍 ZT是为全球用户提供最优质数字资 ...

759409

ZT GLOBAL 交易所