2024年7月23日,美国证券交易委员会(SEC)批准了首个现货以太坊ETF,标志着加密货币投资的新里程碑。大约六个月前,SEC也批准了首个现货比特币ETF。本文将为您详细解析当前市场上的16只以太坊ETF及其相关费用、促销情况和持股信息。
1. 现货以太坊ETF简介
现货以太坊ETF是一种交易平台上的基金,直接投资于以太坊——市值仅次于比特币的全球第二大加密货币。与比特币不同,以太坊不仅支持以太币交易,还支持去中心化应用(dApps)和基于其协议的非同质化Token(NFT)。此外,以太坊现在采用权益证明(Proof of Stake)系统生成新币,这种机制相比比特币的工作量证明(Proof of Work)更加节能。
在现货以太坊ETF获批之前,市场上已有多只以太坊策略ETF,这些ETF通过期货合约间接跟踪以太币的价格。然而,这类ETF在追踪精度和费用方面可能不及现货以太坊ETF。2024年7月批准的现货以太坊ETF是市场上的首个此类产品。
2. 现货以太坊ETF概览
截至目前,市场上已有八只现货以太坊ETF开始交易。以下是每只ETF的详细信息,包括名称、交易代码、费用及促销活动。
3. 第九只以太坊基金
市场上虽然有九只跟踪以太坊现货价格的投资基金,但第九只Grayscale Ethereum Trust (ETHE)并非传统的ETF。ETHE是一种交易平台交易产品(ETP),其市场价格可能与其净资产价值存在偏差,可能会出现溢价或折价。ETHE是全球最大的以太坊现货基金,占本文撰写时以太坊总市值的2%以上。其费用率为2.50%,目前无费用减免促销活动。
4. 以太坊ETF费用战
在2024年7月以太坊ETF获批前夕,多个发行公司展开了费用大战。许多公司递交了多次修改后的注册声明,尝试降低费用以击败竞争对手。一些公司还推出了促销活动,如头六个月免收费用,以此吸引投资者。这种降费和促销的趋势在SEC批准前几天愈加明显,未来可能还会继续。
因此,投资者需要仔细核对有关以太坊ETF的费用和促销信息,网上的数据可能已经过时。
5. 以太坊策略ETF
以太坊策略ETF指的是将至少50%的资产投资于以太币期货的ETF。目前市场上有七只此类基金,费用从低到高排列如下:
6. ETF批准对以太坊的影响
截至撰稿时,以太币的价格今年已上涨超过40%。尽管如此,近期的ETF批准是否会进一步推动价格上涨仍需观察。以太坊ETF为401(k)和IRA投资者提供了加密货币投资的新途径。美国总共有近40万亿美元的退休账户资金,但许多账户并不允许直接交易加密货币。以太坊ETF为这些账户的投资者提供了一种间接投资加密货币的方式。
不过,截至7月23日,ETF首个交易日,以太币价格略有下跌,市场对ETF批准的短期反应较为平淡。
7. 以太坊ETF与直接持有以太坊的比较
现货以太坊ETF相比其他投资方式可能有一些优势。对于无法直接购买以太坊的投资者,如退休账户投资者,现货以太坊ETF提供了一种比以往更便宜、更可靠的投资方式。然而,与直接持有以太坊相比,ETF投资者不会获得质押奖励(类似利息或股息的奖励)。如果您希望获得这种奖励,您需要直接投资于以太坊本身。