探索AO代币经济学模型:如何高效获取AO代币?

在6月13日晚,Arweave官方发布了AO代币经济学模型。本文将深入解读这一模型,并探讨在有限资金条件下,如何最大化获取AO代币的效率。本文仅供经济学分析,不构成任何投资建议。

解读AO代币经济学模型

AO代币采用与比特币类似的经济模型,总供应量为2100万个,每4年减半。不同于比特币的“减半事件”,AO的减半过程较为平稳,以月为单位减少供应量。尽早获取AO代币可以获得更高的回报。

官方强调AO代币是100%公平启动,没有为团队、投资机构或生态社区预留份额。AO代币只能通过持有特定资产(目前为$AR、$AOCRED、$stETH)来获取,这使得代币获取的公平性更为显著。

AO代币获取策略

AO代币的获取分为两个阶段:

第一阶段(截至6月18日):全部分发给$AR代币持有者。基于每5分钟持有的$AR余额发放,约发放100万个AO代币。

第二阶段(6月18日后):33.3%的AO代币将分给$AR代币持有者,66.6%用于质押其他资产(目前只有stETH)。AOCRED将以1000:1的比例兑换AO。

在第二阶段,每个$AR在第一年可以获得0.016 AO,而质押stETH获取的AO数量取决于质押资产的价值相对于资金池总资产价值的比例。例如,质押1000美元的stETH,如果资金池总量为10亿美元,一年后可以获得2.1个AO。

如何最大化获取AO代币

根据资金池TVL(总锁仓量)与$AR市值的比值,选择最佳的获取策略:

  • 当资金池TVL / $AR市值 ≈ 2时,质押stETH与持有$AR获得的AO接近;
  • 当资金池TVL / $AR市值 > 2时,持有$AR获得的AO更多;
  • 当资金池TVL / $AR市值 < 2时,质押stETH获得的AO更多。

第二阶段启动后获取的AO代币需等到2025年2月8日才能解锁,届时流通量为15%。

风险与成本分析

  • $AR持有者:持有即获得AO,无额外成本,但需承担币价波动风险。
  • stETH质押者:质押stETH获取AO,同时放弃质押收益,需考虑stETH的APR(目前为3.3%)。
  • AOCRED兑换AO:成本约为每AO 50-60美元,需在2024年6月27日前兑换。

长短期投资策略

  • 短期投资者:需权衡借币服务的利率和获取AO的回报周期。
  • 长期投资者:可以通过持有币获得本金增值和AO代币的利息收益,消除市场波动风险。

总结

通过关注资金池TVL和$AR市值的变化,并基于获取成本进行策略调整,可以实现资金效率的最大化。需注意币价波动和解锁时间,合理利用0杠杆借币策略可以规避部分风险。长期持有者则可以稳健获取收益。

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